CHF 200 / Std.
Pensionsplanung
Wann können Sie aufhören zu arbeiten — und wie? Wir planen Ihre Pensionierung vorausschauend und langfristig mit Ihnen.
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Angebot
Ganzheitliche Finanzberatung
Ihr finanzielles Gesamtbild auf einen Blick — Einnahmen, Vorsorge, Vermögen, Versicherungen und Steuern, sorgfältig analysiert.
In der ganzheitlichen Finanzberatung schauen wir Ihre gesamte finanzielle Situation an: Budget, Vorsorge (Säule 1/2/3), Vermögen und Anlagen, Versicherungen, Steuern und Ihre Ziele. Daraus entsteht ein klares Gesamtbild und ein konkreter Fahrplan. Ihr Bedarf und Ihr Plan stehen im Mittelpunkt — wir begleiten Sie langfristig und empfehlen, was Ihnen wirklich nützt.
Bedarf vor Produkt
Bei uns steht zuerst Ihr Bedarf und Ihr Plan — nicht der Abschluss. Wir hören zu, erklären und planen mit Ihnen zu einem transparenten Stundensatz. Wo ein Finanzprodukt sinnvoll ist, besprechen wir es offen mit Ihnen; die Entscheidung treffen Sie. Und wir begleiten Sie über die Jahre, nicht nur für einen einzelnen Termin.
Was Sie erhalten
Eine strukturierte Übersicht Ihrer Finanzen, priorisierte Handlungsempfehlungen und — auf Wunsch — die Umsetzungsbegleitung. Bei Bedarf vermitteln wir aus unserem Partnernetzwerk (Anwalt, Notar, Treuhand u. a.).
Häufige Fragen
Weitere Angebote
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